2008年第三季我國醫療器材產業回顧與展望

一、第三季產業概況

1.總體產業概況

2008年1~8月醫療器材出口為新台幣203億元，較2007年同期新台幣190億元成長6.8%。2008年1~8月進口為新台幣273億元，較2007年同期新台幣259億元成長5.4%。。預估2008年第三季產值為新台幣400億，較2007年同期成長3.6%，而2008年產值為新台幣535億元，較2007年成長3.9%。

出口成長動能主要為隱形眼鏡與血糖試紙，其2008年1~8月出口金額分別較2007年同期大幅成長36.62%與39.9%，其他包含第9018節所屬之貨品之零附件與其他理療按摩器具，皆是支撐台灣醫材產業發展的重要力量。

我國醫材產業整體表現成長動能趨緩，主要受全球經濟趨緩所影響，尤其是我國主要外銷國家為美國，易受美元貶值所產生出口匯差影響，而促使出口成長幅度不若往年有兩位數的成長。

表一、我國醫材產業發展概況

2.細項產業分析

進一步分析2008年1~8月醫材出口概況可發現，我國主要出口產品仍為機動失能人士用車，但受到美國CMS實施新給付碼審查趨嚴、消化庫存，以及出口主要市場美國經濟風暴的影響，較去年僅小幅成長0.5%，佔整體出口比例也有下降趨勢。

高齡化社會來臨是商機也是危機，隨著高齡人口需求增加，各國政府醫療預算受到限制，現行行動輔具的給付能否繼續維持或趨緊，將是決定未來行動輔具市場發展的關鍵因素之一。顯見隨著行動輔具技術越趨成熟，更需要有其他策略因應。一是由於重要關鍵組件多仰賴進口，尋求進口替代的機會如控制器、電池系統等關鍵組件可積極投入、尋求進口替代策略；二是為了減少美國保險給付政策與經濟風險的變動，應積極開發新興市場，分散出口市場集中風險；三是因應美國新版醫療補助策略，可積極開發利基產品，針對未符合補助的使用族群，思考採取成本領導策略，降低產品規格，進攻毛利低但數量大之市場，而針對符合申請補助的族群，應從思考提升產品附加價值的角度來設計。

血糖計是一以器材帶動耗材銷售的重要實例，隨著血糖計代工訂單持續移進亞洲國家，台灣廠商建立口碑與技術能力，也成為重要的血糖計製造地區，在出口金額上，血糖計與血糖試紙的金額持續攀升。不過，中國與韓國將成為台灣未來重要競爭地區，台灣需要創造競爭優勢。由於血糖計製造技術漸趨成熟，廠商為降低成本，逐漸會有移至境外生產的計畫，為增加台灣廠商價格競爭力與穩定度，以避免或減緩廠商外移，政府協助廠商將製程自動化，是一重要且可行的策略。

表二、台灣十大進出口醫材產品

 

3.第三季廠商動態

目前我國醫療器材上市、上櫃及興櫃的廠商共21家，各公司在2008年第三季營收較2007年同期大幅成長的有熱映光電、雃博、精華光學、晶宇生技與大學光等公司。而在2008年第三季營收較2007年同期衰退較大的廠商有優盛、合世生醫等公司，優盛公司主要是因為受到美國食品藥物管理局(FDA)對中國大陸生產之醫療器械審查政策改變，六月出貨美國產品遭海關滯留，目前暫停出貨美國市場而影響營收。整體觀察，我國上、市櫃及興櫃公司之營收分析中，由於台灣多以消費型電子醫療器材為主要出口項目，且主要客戶為美國，本季美國經濟大幅度衰退，進而影響訂單量，且美元貶值也造成出口匯差的損失。

表三、上市、櫃及興櫃醫療器材公司營收表現

 

(1).血糖計表現出色

全球血糖計(含試紙)產業價值鏈已經移至亞洲，我國與韓國已成為全球血糖計廠商重要的代工地區，國內血糖計廠商已經增加至超過20家，成為挹注台灣產值的重要產品。國內三大血糖計廠商五鼎、泰博與華廣，今年都有不錯的表現，韓國廠商在技術與工業設計上著力甚深，是台灣廠商未來競爭勁敵，如何區隔並創造優勢將是重要思考方向。

五鼎主要以承接血糖計大廠訂單為主，如今年有美國新客戶Medicare的長用型醫療器材訂單挹注、Bayer的測試片訂單增加，以及Arkray測試片出貨穩健，促使營收成長。顯見血糖計之代工機會仍有相當程度的成長空間。

泰博科技公司於9月26日在興櫃掛牌。泰博以生產血糖儀及試紙產品為主，由於掌握了前端量測IC設計到後端生產組裝技術。泰博早年以IC設計起家，之後憑藉著擁有醫療器材IC的技術，順勢切入了終端產品，去年營收9.46億元來看，血糖機及試紙佔營收比重達85.97％，其餘包括有耳溫槍、血壓機、血糖加血壓機及IC產品等，若以銷售區域看來，北美佔營收比重超過五成，其次為歐洲的21％，中東及亞洲各佔一成，內銷市場則約6％，加上品質以及管理上的控管，因此泰博預估今年營收將維持五成的成長。

華廣公司已成為國內第三大血糖計廠商，目前致力於生物感測相關試片、生物晶片與測試儀器之研發、製造與行銷，以擁有之專利與技術為基礎，推行自有品牌，積極在全球各地佈局。目前獲利佳、成長快，並已於97年8月29日取得證券期貨局(SFB)核准公開發行。

(2).隱形眼鏡成長幅度仍大

依據2008年最新出口統計資料顯示，隱形眼鏡2008年1~8月出口值已較去年同期大幅成長36.62%，目前仍有相當大的成長力道，是台灣成長穩健的醫材產品之一。

國內隱形眼鏡第一大廠精華光學，占其營收兩成之日本客戶Yamato-Jushi於8月初向東京地方法院聲請破產，9月初yamato-jushi破產事件已獲解決，由接手Yamato-Jushi公司的capital medica支付欠款，並洽談合約。此外，也積極開拓自有品牌通路，如97年8月底精華光學已積極開始在上海地區鋪貨，由當地兩家連鎖店銷售。在台灣精華隱形眼鏡以帝康品牌銷售，但在中國大陸則以精華帝康品牌銷售，未來獲利仍有相當大的成長空間。

昱嘉科技是台灣光罩股份有限公司之子公司 ，研發出以旋模法SPIN-CASTING的製程來生產38%與60%含水量之透明與淡藍色之軟性隱形眼鏡，是台灣重要的角膜變色片廠商，主要以行銷歐亞地區為主，也已在日本、韓國、中國等地取得上市許可，以角膜變色片利基產品，成為拓展市場的重要優勢。

(3).血壓計受產業事件影響，整體成長趨緩

台灣廠商是血壓計重要出貨國，百略、優盛與合世皆是重要廠商，為降低製造成本，近來已轉為在境外生產為主，不過，受到景氣不佳、消費者購買產品態度觀望影響， 血壓計需求量有下滑趨勢。

優盛醫學原本美國市場佔營收比重約5成，受到美國食品藥物管理局(FDA)對中國大陸生產之醫療器械審查政策改變，六月出貨美國產品遭海關滯留，目前暫停出貨美國市場，佈局其他市場是未來必要策略。

合世生醫主力代工客戶韓國三星，受到美國經濟影響，美國市場銷售狀況不佳，美國營收佔營收比重由過去的30%大幅下滑至10%，目前採取積極開拓美國新客戶訂單來提高營收。此外，合世目前積極在中佈局，推出自有品牌「瑞康」並與大陸領導品牌「美的集團」合作，透過旗下日用家電網路銷售合式血壓計，希望以自有品牌策略來提高獲利。

百略醫學積極開拓自有品牌之血壓計，發表高階血壓計Watch BP系列血壓計，是目前全球唯一符合歐洲高血壓協會規範的血壓計，並有網路功能，預計透過醫病關係在診間銷售，將來主攻歐美市場，其毛利率可望為現有產品一倍以上，顯見血壓計已非以以往之價格戰，發展高階之利基產品，將有助於廠商增加獲利空間，突破價格戰困境。

二、第三季重大事件分析

1.環保署限制水銀體溫計的輸入及販賣

環保署於7月1日起限制水銀體溫計的輸入及販賣，預計對國內相關業者如百略、熱映、豪展、眾智光電等帶來國內市場的小幅出貨刺激，下一波禁用含水銀量測名單將包括血壓計等，也將促使電子消費產品帶來新的產品替代機會。目前國際上也已陸續禁限用含水銀產品，歐盟明令2009年4月起將全面禁止販賣水銀體溫計。此政策亦會帶動國內相關業者的出貨成長。

2.政府擬定醫材產業發展方向

為擘劃我國生技產業發展的藍圖，行政院科技顧問組於10月6、7兩日假台北國際會議中心召開「行政院2008年生技產業策略諮議委員會議」，其中包括政務委員張進福、國科會副主委張文昌、衛生署副署長陳再晉以及中央研究院院長翁啟惠、蘇懷仁博士和張有德博士等生技諮議委員近60人。會後並針對我國生技產業發展提出策略建議，其中包含整合研發資源聚焦於生技利基領域，優先投入維護國人健康新藥和高階醫材產品之研發，推動台灣邁向高值化生技醫藥產業、並發展成為亞太醫療工程應用與產製中心。另外在法規環境上，也建議成立台灣食品藥物管理局，並積極改善醫藥法規環境，對於未來台灣醫材產業發展將會產生正面發展效益。

三、未來展望

觀察醫材產業第三季受到全球經濟趨緩及美元貶值影響，加上重要廠商發生重要產業事件，如精華光學日本代工廠商破產易主、優盛醫學由中國出貨至美國產品遭海關滯留等事件影響，也對醫材產業產生較大衝擊，但目前廠商出貨仍屬穩定，加上第四季一般而言是淡季，因此預估2008年產值為新台幣535億元，將較2007年成長3.9%。

依據Espicom(2008)研究預估2008年全球醫療器材市場為2101.92億美元，2013年為2861.8億美元，其年複合成長率為6.37%。美國市場受經濟景氣影響，成長趨緩，但中/東歐、亞太與西歐等地市場成長潛力較大，值得廠商佈局。

目前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片等產品創造主要收益，然而產值的成長僅能依靠市場的自然需求成長而增加，較難有跳躍性的產值成長，思考策略一為積極開拓新市場，其二為確認未來趨勢與需求，擬定策略、投入研發，為中長期產品佈局。

策略一：受到全球景氣不佳，歐洲、美國市場買氣均出現下滑，由於台灣廠商出貨以美國單一市場為主，受到當地景氣或政策影響產值相當大，如代步車審查趨嚴、出口美國值下滑等，因此需要採取分散單一市場集中風險。目前新興市場需求持強，包含中東、東歐、俄羅斯等地區，是可以積極拓展佈局的方向。

策略二：國內醫療器者業者為提高收益，需要提升研發能力，投入高階醫材的研發，以核心技術相近或通路相近的思考點，積極擴張產品線，或可積極以疾病為思考點，提供整體解決方案。

有鑑於醫材產業需求日增，國內資通訊等異業大廠也積極尋找切入醫療器材產業的機會，如能吸引異業廠商投入，以台灣既有的機電、資通訊產業研發生產能力為基礎，掌握核心技術，對於醫療器材產業的規模提升會有跳躍的助益。