2008年第二季我國醫療器材產業回顧與展望

一、2008年第二季產業概況

（一）、2008年第二季我國醫療器材產業進出口狀況分析

根據海關進出口統計資料顯示，我國2008年第二季醫療器材進口預估約新台幣97.8億元，較2007年同期新台幣94.4億元成長3.6%。預估2008年醫療器材總進口金額達新台幣406億元，較2007年成長8.3%。

出口方面，2008年第二季出口預估約新台幣65億元，較2007年同期新台幣66.9億元減少2.8%。

依市場現況分析，2008年第二季出口較2007年第二季略微減少的因素，主要受全球經濟趨緩所影響。就產業基本面而言，出口總量為持平，主要因美元貶值產生的出口匯差，所造成出口總值些略下降。總體評估本季出口狀況為持平。

預估2008年醫療器材總出口金額達新台幣270億元，較2007年成長3.44%。（詳見表一）

表一、2008年第二季我國醫療器材進出口狀況

單位：億元新台幣；%

	2007年 第二季	2008年 第二季(e)	2007年	2008年(e)
進口	94.4	97.8	374.9	406
與去年同期比較	－	3.6%	－	8.3%
出口	66.9	65	261.02	270
與去年同期比較	－	-2.8%	－	3.44%

資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK-ITIS計畫(2008/08)

（二）、2008年第二季我國醫療器材產業產值分析

表二、2008年第二季我國醫療器材產值分析

單位：億元新台幣；%

	2008年 第一季(e)	2008年 第二季(e)	2008年 第三季(e)	2007年	2008年(e)
產值	129.7	132.3	136.9	515 (e)	545
與去年同期比較	14.58%	4.0%	5.0%	－	5.83%

資料來源：工研院IEK-ITIS計畫(2008/08)

產值方面，2008年第二季預計可達132.3億元新台幣，較2007年同期成長4.0%，2008年產值預計約可達545億元新台幣，較2007年成長5.83%。

目前我國醫療器材上市、上櫃及興櫃的廠商共20家，各公司在2008年第二季營收較2007年同期大幅成長的有精華光學、晶宇生技、大學光等。而在2008年第二季營收較2007年同期衰退較大的廠商有優盛、熱映、聯上生技、普生、合世生醫，其衰退的主要原因是此類廠商的產品多為消費型電子醫療器材，且主要客戶為美國，本季美國經濟大幅度衰退，進而影響訂單量，且美元貶值也造成出口匯差的損失。（詳見表三）

總產值預計較去年同期略微上升，其驅動能為：我國醫療器材「隱形眼鏡」、「失能人士用車，機動者」及「內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具，包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀之零件及附件」的出口有較大的成長。

由我國上、市櫃及興櫃公司之營收分析，本季消費型電子醫療器材廠商受全球經濟趨緩而沒有較佳的表現，但大部分廠商，在生產據點、新產品研發皆有所佈局，待全球經濟回穩後應能有較佳的表現。本季表現較好的廠商，如精華光學，因推出新產品且拓產新通路，故在營收上有較大的成長，而晶宇生技推出醫療應用外的檢測晶片，也對本季營收有所貢獻。

表三、上市、櫃及興櫃醫療器材公司營收表現

單位：億元新台幣

資料來源：公開資訊觀測站，公司網站；工研院IEK-ITIS計畫(2008/08)

（三）、我國醫療器材2008年5~6月進出口前十大產品

進一步分析我國醫療器材進出口的主要產品，其中包括電動輪椅、電動代步車在內的機動失能人士用車，是我國主要出口之醫療器材，在5~6月的出口金額為8.9億，占總體出口額19.6%，而「內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具，包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀」、「隱形眼鏡」則各占總出口額之9.5%、6.9%，此前三大出口產品占總出口額之36%。而所有前十大出口產品則合占總出口額64.8%。。

進口方面，則是其他第9018節所屬之貨品、以診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑、導管、套管、人工腎（透析）裝置、其他理療按摩器具、隱形眼鏡等為我國主要進口醫療器材產品。（詳見表四）

比較上一季前十大進出口產品，本季出口前三大產品於上一季相同，而「糖尿病試紙，切成一定尺寸」由上一季占出口總額3.3%進步到本季的5.1%。本季進口產品前兩大產品與上一季相同，而「人工腎（透析）裝置」則由上一季占進口總額7.2%升至8.7%，，為本季進口第三大產品。

表四、我國醫療器材2008年第4~5月進出口狀況

單位：千元新台幣；%

出口產品	新台幣仟元	百分比	進口產品	新台幣仟元	百分比
失能人士用車，機動者	894,754	19.6%	其他第9018節所屬之貨品	957,154	15.9%
其他第9018節所屬貨品之零件及附件	432,551	9.5%	其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑，不論是否有底襯，不包括第3002節或第3006節所列者	581,997	9.7%
隱形眼鏡	314,605	6.9%	人工腎（透析）裝置	524,438	8.7%
其他理療按摩器具	257,568	5.6%	其他第9018節所屬貨品之零件及附件	459,069	7.6%
糖尿病試紙，切成一定尺寸	233,514	5.1%	其他導管、套管及類似品	432,145	7.2%
血糖計	217,998	4.8%	其他理療按摩器具	224,182	3.7%
失能人士用車之零件及附件	182,028	4.0%	隱形眼鏡	215,953	3.6%
其他第9021節所屬之貨品	159,716	3.5%	其他牙科用配件	142,857	2.4%
塑膠製一次性檢驗手套	145,208	3.2%	其他層析及電泳儀器	139,265	2.3%
其他內科、外科、牙科或獸醫用家具	125,877	2.8%	高能粒子治療設備、附有Ｘ光定位之高震波碎石裝置	136,126	2.3%
前十大出口產品金額小計	2,963,819	64.8%	前十大進口產品金額小計	3,813,185	63.5%
出口金額總計	4,576,290	100%	進口金額總計	6,007,836	100%

註：9018節-內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具，包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀器。

註：9021節-整行用具，包括柺杖、外科手術帶及脫腸帶；夾護板及其他接骨用具；人造身體各部分替代品；助聽器及其他配帶用具或植入體內功彌補缺陷或殘廢用之其他用具。

資料來源：中華民國海關進出口統計資料；工研院IEK-ITIS計畫(2008/08)

（四）、廠商動態

觀察本季廠商動態，可發現消費型電子醫療器材廠商，已推出或發表幾項新產品、新技術，亦在自我品牌的經營上有所佈局；在通路的佈建方面，歐美大國仍是訂單與出貨的重點，但更可發現，廠商持續投注許多資源在大陸及亞太地區的新通路或業務據點拓展；在經營策略方面，已有廠商開始往上游的關鍵零組件進行投資與發展。以下就產品別對本季廠商的動態做綜合討論。

發展關鍵零組件

必翔實業公司為國內電動代步車主要業者，其轉投資的必翔電能公司，在六月取得加拿大Phostech公司正式授權，可獨家製造、使用、販售該公司磷酸鐵鋰電池（C-LiFePO4）原材料，並預計選定浙江揚明廠，在下半年開始量產。目前必翔既有電動代步車產品約已有三成使用磷酸鐵鋰電池，此一授權案將使必翔之產品完整度更加完備，並握有電池關鍵零組件的主導權，亦能幫助必翔跨入其他相關應用領域之發展，如開拓大陸電動自行車之市場。

通路佈建

精華光學積極拓展大陸業務，並開發歐洲新通路。精華在第二季已取得大陸全系列產品的准銷證，同時也與英國連鎖眼鏡通路商協同合作，自下半年陸續出貨，其本季業績貢獻主要仍來自日本及國內市場，前五月單月營收成長率維持在30%左右。

合世生醫在大陸設有五個服務據點，近日在青島完成營運據點，推出自有品牌「瑞康」並與大陸領導品牌「美的集團」合作，透過旗下日用家電網路銷售合式血壓計。

新產品上市

隱形眼鏡為本季出口值第三大產品，以精華光學為主要廠商，其下半年推出兩款特殊鏡片，分別為日拋彩妝片及日拋散光片，其中日拋彩妝片已在6月上市，預計7月起開始大量舖貨，日拋散光片則預定於第四季推出。

另外，國內廠商近年積極投入呼吸治療器之市場，國內業者目前鎖定歐美等地有健保給付呼吸治療器的地區為主要標的，估計每年約有450萬台的需求；雃博公司的陽壓呼吸治療器（CPAP）自前年開始銷美，今年出貨量可達4萬台，一般噴霧呼吸治療器出貨量則預估達30萬台。優盛公司去年於內湖擴增廠房，用來生產呼吸治療器內的關鍵零組件，並於本季開始試產。合世公司之CPAP產品則於今年5月取得歐洲CE、國內GMP認證，預計在今年底取得FDA認證，開始出貨。

在血壓計方面，百略醫學則於6月發表Watch BP系列血壓計，此產品為百略研發三年之高階血壓計，為目前全球唯一符合歐洲高血壓協會規範的血壓計，並有網路功能，預計透過醫病關係在診間銷售，將來主攻歐美市場，其毛利率可望為現有產品一倍以上，估計今年貢獻營收為500萬美元。 

新興廠商動向

紅電醫學科技為生產為電子體溫計的廠商，已於六月初經櫃買中心審查通過上櫃，預計於年底前上櫃。和鑫科技引進美國技術，研發Ｘ光管，初期以醫療影像的應用，為國內首家能生產X光源的高階醫材零組件廠商，預計下半年度生產線可以完工，進行量產。 

二、第二季重大事件分析：

1.環保署於7月1日起限制水銀體溫計的輸入及販賣，預計對國內相關業者如百略、熱映、豪展、眾智光電等帶來國內市場的小幅出貨刺激，下一波禁用含水銀量測名單將包括血壓計等。目前國際上也已陸續禁限用含水銀產品，歐盟明令2009年4月起將全面禁止販賣水銀體溫計。此政策亦會帶動國內相關業者的出貨成長。 

2.中國公布「高新技術企業認定管理辦法」，明列生物與新醫藥技術中，溫度、血壓計為符合大陸「高新企業」認定標準的醫材產業，包括百略、豪展、合世生醫與優盛醫學等廠商，近年已受惠於「兩免三減半」的優惠，新法實施後可再延長優惠年限。

 三、未來展望：

第二、三季為醫療器材傳統旺季，未來雖受全球經濟趨緩及美元貶值影響，但因廠商出貨穩定，預估第三季較第二季有小幅成長，出口金額達新台幣67.5億元，進口金額可達新台幣100億元，產值約136.9億元新台幣。

目前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片、洗腎耗材等產品創造主要收益，然而產值的成長僅能依靠市場的自然需求成長而增加，較難有跳躍性的產值成長，國內醫療器者業者對此也正積極提升研發能力，擴張產品線，或尋找異業結盟、開發新方向，而國內電子大廠也在尋找切入醫療器材產業的機會，如能結合台灣既有的光機電、資通訊產業研發生產能力，對於醫療器材產業的規模提升會有跳躍的助益。

醫療器材業者近期積極佈局大陸，初期主要為生產據點建立及進行相關法規認證，近期則已積極投入通路佈建及設立業務據點，部分廠商開始以次級城市為首要目標建立自有品牌價值象，再往一級城市的通路延伸；大陸雖人口眾多，但平均醫療支出並不高，隨著其經濟起飛，人均醫療支出勢必上升，是值得長久深耕的市場。

展望第三季醫療器材產值，因廠商出貨穩定，預估第三季較第二季有小幅成長，但相較於2007年同期，因出口仍受美元貶值影響，故整體產值亦會有所變動，故第三季估計與2007年同期相比為持平狀態。