2009年第一季我國醫療器材產業回顧與展望

一、2009年第一季產業概況

(一)總體產業概況

根據海關進出口統計資料顯示，我國2009年第一季醫療器材進口總額預估約新台幣102億元，較2008年同期增加1.3%。估計2009年醫療器材總進口金額達新台幣465億元，較2008年成長5.2%。

第一季醫療器材出口總額估計約新台幣71億元，較2008年同期增加0.6%。估計2009年醫療器材總出口金額達新台幣325億元，較2008年成長5.9%。成長動能主要為糖尿病試紙、血糖計、其他第9018節所屬貨品之零件及附件及隱形眼鏡。（參考表一）

表一、2009年第一季我國醫療器材進出口狀況

 

(二)細項產業概況

診斷與監測產業

第一季進口總額預估約新台幣11.6億元，較2008年同期增加7.7%。估計2009年總進口金額達新台幣51.1億元，較2008年成長2.2%。出口總額估計約新台幣0.69億元，較2008年同期減少19.8%。估計2009年總出口金額達新台幣3.7億元，較2008年成長5.4%。

手術與治療產業

第一季進口總額預估約新台幣37.2億元，較2008年同期增加0.1%。估計2009年總進口金額達新台幣182億元，較2008年成長9.6%。出口總額估計約新台幣13.9億元，較2008年同期減少61.9%。估計2009年總出口金額達新台幣68億元，較2008年成長3.2%。

 

輔助與彌補產業產業

第一季進口總額預估約新台幣22.8億元，較2008年同期增加1.7%。估計2009年總進口金額達新台幣98.5億元，較2008年成長4.9%。出口總額估計約新台幣26.2億元，較2008年同期減少6.3%。估計2009年總出口金額達新台幣126億元，較2008年成長1.9%。

體外診斷產業產業

第一季進口總額預估約新台幣12.1億元，較2008年同期減少0.2%。估計2009年總進口金額達新台幣53億元，較2008年減少5.0%。出口總額估計約新台幣11.5億元，較2008年同期成長42%。估計2009年總出口金額達新台幣54.3億元，較2008年成長28.2%。

其它產業產業

第一季進口總額預估約新台幣18.7億元，較2008年同期增加0.9%。估計2009年總進口金額達新台幣80.7億元，較2008年成長6.8%。出口總額估計約新台幣18.8億元，較2008年同期成長10.8%。估計2009年總出口金額達新台幣75.8億元，較2008年成長5.0%。產值方面，2009 年第一季預計可達130億元新台幣，較2008年同期約成長3.2%，第二季預計可達133億元新台幣。

2009年產值估計可達556億元新台幣，較2008年成長3.9%。

表二、2009年第一季我國醫療器材產值分析

  

(二)細項產業概況

進一步分析我國醫療器材進出口的主要產品，出口方面，其中包括電動輪椅、電動代步車在內的機動失能人士用車，已穩坐我國第一大出口醫療器材產品多年，在2009年1~2月的出口金額總計為5.2億元新台幣，較2008年同期減少1.1億元，但仍為最高出口金額之項目，佔醫療器材出口總金額之11.8%。其它產品依金額比重高低依序為「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」所包含之內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具（包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀器），在2009年1~2月的出口金額為4.2億元新台幣，占醫療器材出口總金額之9.6%，其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品為3.8億元新台幣，占醫療器材出口總金額之8.7%，糖尿病試紙（切成一定尺寸）為3.6億元新台幣，占醫療器材出口總金額之8.1%，隱形眼鏡為3.3億元新台幣，占醫療器材出口總金額之7.5%，血糖計為2.2億元新台幣，占醫療器材出口總金額之5.0%，其他理療按摩器具為1.9億元新台幣，占醫療器材出口總金額之4.3%，塑膠製一次性檢驗手套為1.72億元新台幣，占醫療器材出口總金額之3.9%，失能人士用車之零件及附件為1.7億元新台幣，占醫療器材出口總金額之3.8%，其他內科、外科、牙科或獸醫用家具為1.1億元新台幣，占醫療器材出口總金額之2.5%。值得注意的是，糖尿病試紙、血糖計、其他第9018節所屬貨品之零件及附件及隱形眼鏡的表現相當優異，分別較較2008年同期增加約新台幣2.24億元、6千萬元、3.62千萬元、3.4千萬元，屬於高成長動能的產品。

進口方面，依進口金額高低，則依序是其他第9018節所屬之貨品、其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑（不論是否有底襯，不包括第3002節或第3006節所列者）、其他導管、套管及類似品、其他第9018節所屬貨品之零件及附件、人工腎（透析）裝置、其他理療按摩器具、隱形眼鏡、人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥、其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品、雷射（雷射二極體除外）等為我國主要進口醫療器材產品。（參考表三）

表三、我國醫療器材2009年第1~2月進出口狀況

（三）廠商動態

目前我國醫療器材上市、上櫃及興櫃的廠商共22家，分析各公司在2009年第一季營收，較2008年同期成長幅度高的有合世生醫、泰博科技、聯合骨科、五鼎生技、聯上生技、台欣生物、邦特、太醫、東貿、大學光等公司。而在2009年第一季營收較2008年同期衰退較大的廠商有百略、優盛醫學、紅電醫、必翔實業、晶宇生技、弘如洋等公司。

整體觀察，我國上、市櫃及興櫃公司之營收分析中，由於台灣多以消費型電子醫療器材為主要出口項目，且主要客戶為美國，受到全球經濟及金融海嘯，消費緊縮的大環境影響之下，進而影響訂單量。

表四、2009年第一季上市、上櫃及興櫃醫療器材公司營收表現

百略

看好預防醫學之市場成長空間大，百略的新型電子血壓計，可協助民眾及早預測中風機率，2008年6月已通過美國食品藥物管理局（FDA）審查。而由於全球新流感加溫，全球耳溫槍市占率最高的百略接獲來自美國與墨西哥政府的大量急單，單張訂單數量平均多在數十萬隻耳溫槍，墨西哥單一區域政府下單量就高達10萬隻耳溫槍。此外，宏福儀器與該公司合作開發全自動電子血壓計，不僅跟傳統水銀血壓計誤差在3%左右，並被德國臨床醫學工程研究中心測試，評比為全球最精確可靠的電子血壓計，透過震動互除的原理，可同時顯示高、低血壓及脈搏頻率。

熱映光電產業

生產工業用紅外線溫度儀及耳溫計的熱映光電，仍以工業用紅外線溫度儀產品為主要營收來源，耳溫計則略有成長。在市場布局策略方面，除已成為歐美地區紅外線溫度儀重要供應商，約占總營收的三成，其在美洲市場部分，由於在大型連鎖通路布局，而致業績明顯成長。

紅電醫學產業

代工高階電子體溫計的紅電醫學，產品準確度、功能及背光源等關鍵設計獲得全球知名品牌青睞，感溫IC也自行研發，並獲多國專利。除建立溫度感測核心技術外，並視產品差異化及可靠度設計為重要關鍵。自行成功研發10秒快速量測技術，大幅縮短使用者量測時等待時間，該快速式電子體溫計產品的問世已成為電子體溫計發展的主流並有取代傳統的電子體溫計的態勢。多元化產品策略，未來將以可拋棄式數位式電子體溫計系列產品、電子體溫計及耳溫槍專用拋棄式護套、及非接觸式電子體溫計系列產品等三大系列產品為主軸。以歐美兩大地區知名品牌為長期策略夥伴，並以ODM外銷歐美市場為主，由於零售通路及醫院通路銷售受到全球金融海嘯影響。

泰博科技產業

泰博科技在生醫市場異軍突起，挾著強勢的IC設計研發能力，2008年營收突破15.5億元成為國內最大血糖儀公司。具備電子醫療產品的IC設計能力，投入居家醫療器材研發、製造與創新，除了有糖尿病照護系統外，致力於研發血糖儀及血糖測試片，並以血糖測試儀做為研發主力，以及耳溫槍及電子血壓計等產品。其中「福爾語音型2合1血糖血壓機」擁有國、台雙語發音指導量測，使用極為便利，僅需0.7微升血液檢體和7秒的反應時間便知結果。現有的產品，主要以代工貼牌方式外銷歐美市場，未來也會擴大有品牌的業績。

精華光學產業

2009年2月獲國家新創獎的精華光學， 2008年8月面臨最大客戶日商大和樹脂光學無預警聲請破產，所有業務隨即被Capital Medica公司收購，其流失的部份市場占有率，預期在今年將陸續回穩。精華對日外銷的成長，將於下半年出現明顯成長。除了日本市場，今年主要接單成長來自歐洲，除原有的義大利，及丹麥等地客戶，今年新增英國眼鏡連鎖通路商。

必翔實業產業

輔具與彌補龍頭必翔實業投入磷酸鐵鋰電池，並獲得擁有世界專利Phostech公司授權，製造銷售磷酸鐵鋰電池，於電動機車、電動自行車、醫療用電動輪椅及醫療用電動代步車等領域。該電池是最安全及符合嚴格環保要求的綠色儲能產品，不會爆炸、起火、燃燒、循環使用壽命長、可作大電流充放電，適合筆電及3C產品。預計可改善電動代步車及電動輪椅之電池持續力。

五鼎生技產業

因應中國及南韓廠商跨入血糖測試儀市場後，市場出現殺價競爭，為了維持毛利率每年在42%至45%，2008年推出兩款新機種血糖測試儀，但卻未能立即獲得客戶接受。2008年因為血糖測試儀面臨新舊型號產品訂單銜接不及的問題，導致2008年年底營收呈現衰退。目前代工業務回穩，該公司為代工客戶開發的新型號血糖測試儀，將自4月起陸續出貨，主攻美國新接客戶，預期也能提升血糖測試片的銷量。而其客戶Arkray公司，今年下半年也將新增一款血糖測試片的出貨，藉由新產品的代工訂單來帶動。

太醫產業

生產病房呼吸器與密閉式抽痰管的太醫，其密閉式抽痰管以銷售德國、日本、英國為主，目前訂單情況平穩，但為了即早因應全球新流感之疫情，例如美國密閉式抽痰管最大製造商的工廠在墨西哥，若因H1N1疫情擴散而必須停工，則太醫之訂單可能大增，因此已增加原材料庫存量。

大學光學產業

大學光與信東生技集團所屬麥迪森企業簽定合作備忘錄，該公司為牙科與眼科醫藥專業藥廠，其通路廣及國內各大醫院、牙科、眼科診所，並行銷美日等國。其擁有16家眼科診所、逾百家眼鏡美學館，模前進軍醫學美容市場，專攻微整形，未來將發展大學眼科、大學醫美中心，以及大學眼鏡美學館三個品牌。

台灣福康輔具租賃公司產業

與知名電動車廠商必翔及各輔具品牌製造大廠合作，產品有電動代步車、電動輪椅、製氧機、抽痰機、病床、輪椅升降機等幾十種輔具，對產品的品質、衛生及安全（全系列產品皆通過國際安規認證，如GMP、FDA、CE等）把關，推出全台第一家推出醫療輔具租售服務。租賃服務內容包括依使用者本身需求，彈性選擇合用的輔具，透過租賃，只需支付些微租金就可輕鬆取得，且租約期滿，可選擇續租、或以優惠購買使用過的輔具或全新輔具。

二、第一季重大事件分析

1.行政院3月啟動「生技起飛計畫」

「生技起飛行動方案」改變過去零星被動申請模式，未來將由國發基金帶頭，由民間與政府資金共同組成生技創投基金，初期募集100億元，由國發基金出資40%、民間投入60%，第一期規模5億到100億元，最後目標是600億元，預估4年內生技產業產值倍增，10年內達到兆元規模。生技業者如五鼎生技、合世生醫等多數表示樂觀其成，對生技業的發展將有很大助益，惟實際執行內容仍闕如。此外，目前創投基金對已上市公司，可投資比例較小，但事實上，以醫療器材為投資標的成效最快，包括臨床、認證等都比製藥業快，若因此受限，可能成效受限。

2.因應全球新流感疫情，居家體溫監控及治療用醫療耗材相關廠商將受惠

若全球新流感疫情擴散，居家體溫監控及治療用醫療耗材相關廠商將受惠，例如電子耳溫槍的百略、紅電醫，生產醫療耗材的太醫、邦特等。

3.中國大陸醫改上路

中國大陸4月6日正式公佈新的醫療衛生體制改革方案，可望改革公立醫院「以藥養醫」體制，擴大基本醫療保障覆蓋面，讓民眾不再為看病貴和看病難發愁。並鼓勵具備相當規模的私人醫療業者投入這塊市場，對有實力的台商將是長期利多。隨著大陸醫療改革方案上路，不論是台資醫院、醫療器材業者，甚至有意至大陸發展的專科醫師，都可望有發展空間。醫改方案還明確提出鼓勵及讓社會資本進入醫療衛生行業，並降低公立醫院在整個醫療機構中的比重。這將打破公立醫院對醫療資源的壟斷，未來將有更多私營資本包括境外資本獲准投資醫療機構。惟需事先清楚了解大陸相關法律法規、參與途徑和程序。

三、未來展望

目前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片、洗腎耗材等產品創造主要收益，然而產值的成長仍受限於全球經濟海嘯影響，短期內較難有大幅成長。

為了能在競爭激烈的環境中取得競爭優勢，建議醫療器材廠商或有意投入醫療器材業者，除了可考慮持續研發取得利基，也可透過異業結合、改變通路模式或在市場佈局上考量以多元化，如前往東協等新興市場。

而隨著高齡化社會、慢性病照護居家化的普及，以及我國將推動長期照護保險制度，居家照護相關產品也是值得開發的領域、

此外，由於全球新流感疫情的升溫，我國醫療器材產業，尤其如診斷與監測 、體外診斷及其他耗材(如口罩)等廠商之出口值及產值，可能因此受到拉抬效果。

而行政院啟動的生技起飛計畫，若在實施內容上，放寬對於創投投資上市櫃公司之限制，或者在協助產業進行產品或技術開發之形式上，以類似科專形式進行，則可能有助於我國醫療器材產業之發展。

2009年第二季我國醫療器材產業回顧與展望

一、2009年第二季產業概況

（一）、總體產業概況

依據工研院IEK研究顯示，2009年第二季醫療器材產業產值估計約142億新台幣，預估2009年第三季產值為146億新台幣，2009年產值將可達560億新台幣，約較2008年成長4.67%(參考表一)。

表一 2009年第二季我國醫療器材產業產值

依據中華民國海關進出口統計資料，分析我國醫材產業進出口概況(參考表二)。

進口方面，研究結果顯示我國2009年第二季醫療器材進口值估計約新台幣114億元，較2009年第一季成長11.56%，較2008年同期新台幣增加3.7%。預估2009年醫療器材總進口值將達新台幣458億元。我國進口產品以手術與治療類產品為大宗，也是成長幅度較大的類別，預估2009年第二季醫材進口為新台幣47億元，較去年同期成長4.93%，其重要產品包含人工腎透析、放射線治療產品等台灣廠商尚無製造能量的品項。除此之外，體外診斷類器材的成長幅度也相當大，重要成長動力主要是來自於相關體外檢驗試劑的需求。

出口方面，研究結果顯示2009年第二季出口值估計約新台幣81億元，較2009年第一季成長11.22%，較2008年同期成長5.59%。預估2009年醫療器材總出口值將達新台幣324億元。我國出口產品雖以輔助診斷類產品為主，Q2預估出口額為新台幣31億元，較去年同期下滑6.10%，主要與代步車廠商為求製造成本降低之考量，而移至境外生產有關。整體出口值成長之主要動能在於體外診斷類產品與輔助與彌補類產品的快速成長，以血糖計、血糖試紙，以及隱形眼鏡為重要品項。

表二 2009年第二季我國醫療器材產業進出口分析

 

（二）、細項產業分析

1. 五大醫材次領域分析

診斷與監測類產品中，我國重要之診斷監測產品以血壓計和體溫計為主，隨著重要廠商外移生產之故，此類產品佔整體出口比例相對為低，僅佔整體出口1%。2009年第二季較大宗之出口產品仍為聽診器、其他血壓計(電子血壓計)與體溫計，約佔該類產品40%，出口金額僅為3千多萬。

手術與治療類產品多屬醫院用器材、進口比例相當高，尤其是人工腎透析裝置、高能粒子治療設備等產品，台灣尚無廠商發展，因此需要仰賴進口提供，這些產品需求仍高，廠商可介入開發，尋求進口替代策略的可能性。而2009年第二季資料顯示，以其他第 9018節所屬貨品之零件及附件，以及其他理療按摩器具為出口大宗品項，此兩類產品出口金額分佔整體出口的9%與4.5%；而出口排名第十一名的其他治療用呼吸器具，也是台灣重要的出口產品之一。

分析輔助與彌補類產品，台灣輔助與彌補類產品已具國際優勢，如代步車、電動輪椅等行動輔具在全球佔有重要地位，如機動之失能人士用車歷年皆為台灣首要出口產品，不過隨著此類產品之境外生產比重提高，2009Q2佔總出口比例有較往年小幅下滑。此類產品中，隱形眼鏡已成為台灣近年來的重要出口產品之一，但此自費型產品也與全球經濟情況有一定的關聯程度，目前需求持平發展中。

分析體外診斷類產品，此類產品2009年第二季出口值與去年同期比較，大幅成長45%，主要成長動能為血糖計與血糖試紙的銷售攀升所致。目前血糖計與試片投入廠商仍持續增加，對於提升台灣出口比重有很大的幫助，隨著糖尿病病患檢測比例提升，預估未來成長幅度相當樂觀。此外，台灣體外診斷產品中，體外診斷試劑也是此類產品的大宗出口品項之一，快速檢測需求下，此類產品也有成長潛力。

分析其他類產品，此類產品不論是與去年同期或上季比較，皆呈現明顯的成長趨勢，且以其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品、塑膠製一次性檢驗手套與其他導管、套管及類似品等為主要出口品項，隨著對於醫護人員的保護議題湧現，以及傳染性疾病的議題的重視，未來一次性醫材的需求仍將不停攀升。此外，醫用家具已是台灣具競爭力的品項，廠商也逐漸進行市場佈局，尤其是在有興建醫院基礎建設的需求地區，值得廠商佈局。

2. 十大醫材進出口重要品項分析

依據中華民國海關資料統計資料進一步分析我國醫療器材進出口主要產品。進口方面，和以往各季表現一樣，前三大進口產品仍以其他第9018節所屬之貨品，診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑，其他導管、套管及類似品為主，其他如第9018節所屬之貨品之零附件、人工腎（透析）裝置等產品也相當重要。

出口方面，以電動輪椅與電動代步車的機動失能人士用車，仍然是我國主要的醫材出口產品項目，而其他實驗室、衛生及醫療用物品，以及其他第9018節所屬貨品之零件及附件也是2009年4~5月的重要產品項目。值得注意的是和以往各季比較，血糖計與血糖試紙的出口量持續攀升，成為重要的潛力項目。

表三 我國醫療器材2009年第4~5月進出口狀況

（三）、廠商動態

目前我國醫療器材上市、上櫃廠商共18家，分析各公司在2009年第二季營收表現，較2008年同期成長幅度為高的廠商有熱映光電、雃博、五鼎生技、邦特、太醫、東貿、大學光與杏昌等公司。

觀察各產品類型廠商的營收可知，消費型醫療器材為台灣廠商目前主要的出口項目，血壓計、代步車等產品，一方面受到全球經濟及金融海嘯波及，影響到消費型居家健康照護產品的購買意願與消費能力，相關需求呈現持平發展；另一方面也是受到產品成熟進入者眾，競爭相當激烈的影響，這些產品在中國的出口比重持續增加，也影響到台灣廠商的獲利空間。

醫用耗材廠商、通路經營廠商也有不錯的表現，而體外診斷器材廠商，尤其是血糖計相關廠商，受到糖尿病照護需求已是全球降低醫療支出的重解決方案，因此未來衍生的血糖計檢測需求也不斷攀升，促使此群廠商營收表現皆相當不錯。

 

表四、2009年第二季上市、上櫃醫療器材公司營收

1.血糖計表現亮眼，吸引本異業廠商積極投入

台灣血糖計產品在全球扮演越趨重要，許多本業與異業廠商已積極投入，目前重要出口廠商包含泰博、五鼎、華廣、厚美德等公司，本業廠商優盛、合世亦有投入，其他新進異業廠商也積極佈局，從核心技術能力切入產品發展。許多廠商由血糖計和血糖試紙之代工切入產業，近來也有廠商推出品牌，積極在高獲利的品牌端佈局，如訊映光電推出歐克品牌，即是一例。

由於血糖儀是體外檢測儀器中需求量很大的一項，尤其符合未來龐大糖尿病照護人口之需求，未來仍有相關大的成長潛力。目前台灣業者多達20幾家，全球總市占率卻不高。異業產業技術能量充沛，若能整合廠商相關能力，從疾病照護角度切入構思創新產品，期待未來可集合異業能量，從監測到照護共同合作開發相關產品，將有可能再創產業新契機。

2.異業廠商積極投入醫材產業發展

近年來隨著醫材產業廠商蓬勃發展，異業廠商投入意願也隨之提高，第二季以來有許多廠商跨入或成立分公司，如邦泰跨足生醫耗材市場，將成為美國AGC公司的在台生產基地及供貨中心，並將負責亞太市場的開發與銷售；全國最大的塑膠射出機大廠富強鑫也看好全球醫療器材商機，首波選定「PET採血管」的生產系統，初期以中國為主，然後將陸續擴張到東南亞及中南美洲市場；威強光電將醫材部門獨立為百視美公司，積極發展醫療用顯示器。

隨著許多異業廠商目前積極評估投入醫材產業發展，許多廠商投入成效也不錯，如研華、中強光、奇菱光電等公司，如何持續吸引廠商投入，協助廠商排除進入產業的障礙，將有助於產業發展，提升台灣產業整體競爭力。

二、第二季重大事件分析

1.生技起飛鑽石行動方案啟動，相關配套措施積極推動

行政院已於98年3月提出「台灣生技起飛鑽石行動方案」，將高階醫材列為主推方向，該方案啟動後至今已完成多項重要工作，包含：立法院三讀通過並於98年6月3日公布施行「行政院衛生署食品藥物管理局組織法」；國科會也積極正推動「新竹生醫園區」及「南港國家生技發展園區」的建置，提供整合型生技育成中心的服務能量；經建會也積極展開「生技創投基金」的籌備作業，預計由國發基金挹注240億元，吸引民間投資360億元，總規模達600億元，明年預算增加一倍到60億元，因應先期資金需求，投資對象包括生技及其他創投。相關配套措施和健全台灣醫材產業環境有關，希望透過政府與相關部門的共同努力，期待可以藉由構建完備的產業發展基礎，提供產業界更有利的發展環境，帶動國內生技產業持續發展。

2. 新興傳染性疾病帶動快速診斷醫材需求

墨西哥和美國4月先後爆發新型流感疫情，隨著新流感疫情在全球爆發，快速診斷與治療需求持續攀升，也帶動健康照護產業的發展。因應快速診斷需求，FDA緊急授權RT-PCR Panel ，疾管局也研製出符合國際規範的新型流感快速檢驗試劑，一旦有疑似症狀的案例傳出，不需仰賴外國代驗，是重要的國家安全把關工具。開發不需仰賴外國代驗之傳染性疾病快速檢驗試劑，是重要的國家安全議題，隨著體外診斷器材在快速診斷檢驗應用日趨重要，如何在滿足國內需求並創造外銷商機是未來思考方向。

三、未來展望

醫療器材產業相對其他產業受金融風暴影響程度較低、產業回復速度也較快，以2008年美國醫材市場成長率仍能維持3.4%之正向成長，台灣2009Q2出口與產值表現逐漸回溫。從2009年第二季之產值與進出口表現，預估在產值面可較去年穩健成長4.7%。

我國歷年以來的重要出口產品仍以機動失能人士用車為主，近年來隨著市場需求擴展所帶來的潛力產品如血糖計及試紙、隱形眼鏡等，成長率持續攀升，將是未來的主力產品之一。觀察台灣醫材產業發展趨勢可知，成熟之主力產品會尋求製造成本降低的可能性，境外生產即成為一重要思維點，因此從以往的手套、血壓計、體溫計皆逐步外移，近年來我國出口領導產品機動用失能人士用車也逐步外移，思考台灣產業下一波主流產品聚落，將是產業發展上不可或缺的思維點。

此波金融風暴對醫材產業來說影響相對較少，隨全球景氣逐漸復甦，國外醫材需求回復後，預估以外銷為主的台灣醫材產業出口也將逐漸成長。在此經濟風暴下，也是廠商可以思考未來發展策略與方向的最佳時機。先進國家積極尋求可降低醫療支出的解決方案，以美國歐巴馬政策為例，即鼓勵自國外進口信賴度高但較為低價的醫療器材來填補新興需求；中國也提出醫療改革方案，預計在未來3年投入8,500億人民幣，加快推進基本醫療保障制度建設，並建立重大疾病的預防及早期治療機制。灣醫材的性能價格比具有競爭優勢，可思考相關佈局機會，以提升台灣整體產業競爭力。

2009年第三季我國醫療器材產業回顧與展望

一、2009年第三季產業概況

（一）、總體產業概況

依據工研院IEK研究顯示，2009年第三季醫療器材產業產值估計約147億新台幣，預估2009年第四季產值為158億新台幣，2009年產值將可達585億新台幣，約較2008年成長9.35% (如表一)。

表一 2009年第三季我國醫療器材產業產值

 

依據中華民國海關進出口統計資料，分析我國醫材產業進出口概況(如表二)。進口方面，分析結果顯示我國2009年第三季醫療器材進口值估計約新台幣113億元，較2009年第二季下滑10.9%，較2008年同期下滑2.6%。預估2009年醫療器材總進口值將達新台幣444億元。我國進口產品以手術與治療類產品為大宗，也是成長幅度較大的類別，預估2009年第三季醫材進口為新台幣43億元，較去年同期成長0.4%，其重要產品包含人工腎透析、放射線治療產品等台灣廠商尚無製造能量的品項。值得注意的是，診斷與監測類產品與去年同期相比下滑16.8%，主要原因可能是台灣自製產品已漸漸在內需市場建立起信賴度，對於進口的依賴也隨之下滑，如同時比較診斷與監測類產品的出口表現，也可發現較去年同期上升47.8%，也可推測台灣在此領域產品的市場信賴度已建立，並已反應至銷售值。

出口方面，根據分析結果顯示2009年第三季出口值估計約新台幣83億元，較2009年第二季成長2.3%，較2008年同期成長3.6%。預估2009年醫療器材總出口值將達新台幣325億元。我國出口產品雖以輔助與彌補類產品為主，第三季預估出口額為新台幣31億元，較去年同期下滑4.0%，主要與代步車廠商為求製造成本降低之考量，而移至境外生產有關。本季整體出口值成長之主要動能在於因新流感疫情造成的需求，帶動如體溫計、呼吸道照護醫療耗材如抽痰管等產品的銷售上升，也反應在診斷與監測類產品的出口成長較去年同期成長47.8%。另外，體外診斷類產品以血糖計、血糖試紙佔整體出口值80%，在本季也有很好的表現。在其他類則以醫用耗材、手術用手套為最主要的成長動能。

表二 2009年第三季我國醫療器材產業進出口分析

 

（二）、細項產業分析

1. 五大醫材次領域分析

我國診斷與監測類產品以血壓計和體溫計為主要產品，隨著重要廠商外移生產之故，此類產品佔整體出口比例相對為低，僅佔整體出口1%。2009年第三季較大宗之出口產品仍為聽診器、其他血壓計(電子血壓計)與體溫計，本季因新流感疫情發酵，對於聽診器的需求也隨之上升。

手術與治療類產品多屬醫院用器材、進口比例相當高，尤其是人工腎透析裝置、高能粒子治療設備等產品，台灣尚無廠商發展，因此需要仰賴進口提供，這些產品需求仍高，廠商可介入開發，尋求進口替代策略的可能性。而2009年第三季資料顯示，以其他第 9018節所屬貨品之零件及附件，以及其他理療按摩器具為出口大宗品項，另外，本季表現較出色的為其他治療用呼吸器具，推估也是新流感疫情帶來的影響。

分析輔助與彌補類產品，台灣輔助與彌補類產品已具國際優勢，如代步車、電動輪椅等行動輔具在全球佔有重要地位，如機動之失能人士用車歷年皆為台灣首要出口產品，不過隨著此類產品之境外生產比重提高，2009第三季佔總出口比例有較往年小幅下滑。另外，隱形眼鏡的出口日益趨升，原本主要以日本、美國為主要出口標的，今年開始亦看到銷往中國與歐洲的比例漸高。

體外診斷類產品在本季的表現延續上季的動能，與去年同期比較，大幅成長19.1%，主要成長動能仍為血糖計與血糖試紙的銷售攀升所致。目前台灣投入血糖計與試片的廠商仍持續增加，對於提升整體產業環境具有一定程度的幫助。

其他類產品方面，此類產品不論是與去年同期或上季比較，皆呈現明顯的成長趨勢，且以其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品、塑膠製一次性檢驗手套與其他導管、套管及類似品等為主要出口品項。

2. 十大醫材進出口重要品項分析

依據中華民國海關統計資料進一步分析我國醫療器材進出口主要產品。進口方面，和以往各季表現一樣，前三大進口產品仍以其他第9018節所屬之貨品，診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑，其他導管、套管及類似品為主，其他如第9018節所屬之貨品之零附件、人工腎（透析）裝置等產品也相當重要。

出口方面，以電動輪椅與電動代步車的機動失能人士用車，仍然是我國主要的醫材出口產品項目，而其他實驗室、衛生及醫療用物品，本季的表現比較突出，血糖計與血糖試紙的出口量持續攀升，是重要的潛力項目。

表三 我國醫療器材2009年第7~8月進出口狀況

（三）、廠商動態

目前我國醫療器材上市、上櫃廠商共18家，分析所有上市櫃公司在2009年第三季的整體營收表現，較去年成長26.5%，主要的成長動能來自於新流感疫情帶動體溫計及呼吸道治療耗材產品的市場需求(如表四)，在個別廠商方面，營收較去年同期成長10%以上的包括合世生醫、百略、熱映光電、精華光學、太醫、弘如洋、杏昌。

表四、2009年第三季上市、上櫃醫療器材公司營收

 

1.新流感疫情帶動體溫計及醫療耗材的產品銷售

國內電子體溫計在歐美已建立完整通路與品牌，往年在秋冬時節因流感盛行，因此皆為外銷旺季，今年在H1N1新流感的威脅之下，體溫計整體產值較去年同期成長20%以上，同時，新流感疫情也帶動了呼吸道相關照護醫療產品.耗材銷售, 如抽痰管.呼吸器的耗材需求。

2.異業廠商已開始投入生產規劃

近年來隨著醫材產業廠商蓬勃發展，同時在政府的大力推動之下，異業廠商投入意願也隨之提高，台達電已於本季向衛生署提出GMP工廠認證申請，準備開始量產血糖計，做為跨入醫療器材產業的第一支產品，信邦電子轉投資的數碼醫療公司，其遠距照護產品也在本季獲得歐盟CE認證及美國FDA。廣達在桃園的工廠也正式變更為醫療器材生產用途，未來也將走GMP認證，投入生產。

二、第三季重大事件分析

1. 配合生技起飛鑽石行動方案，國發基金匡列240億成立生技創投基金

配合行政院「台灣生技起飛鑽石行動方案」，國發基金正式提列240億基金投資醫療器材、製藥、生技等公司，投資上限不超過投資標的實收資本額40%，，不限投資家數。行政院於98年3月提出「台灣生技起飛鑽石行動方案」，將高階醫材列為主推方向，該方案啟動後至今已完成多項重要工作，包含：立法院三讀通過並於98年6月3日公布施行「行政院衛生署食品藥物管理局組織法」；國科會也積極正推動「新竹生醫園區」及「南港國家生技發展園區」的建置，提供整合型生技育成中心的服務能量。

 

2. 中國新醫改政策配套方案公佈

中國預計未來5年投入8500億人民幣推動新醫改政策，全面提昇人民醫療水準，並特別加強農村及內地的醫療覆蓋率，在配套方案公佈之後，廠商及醫院將開始更快速地進行醫療規劃及建設，在強化基礎醫療建設的前提之下，將會需要具可信度但較為低價且大量的醫療設備及耗材，而台灣目前已有醫療系統進入中國，如何結合醫院通路及台灣的優質製造能力切入此塊商機，將是重要的議題。

三、未來展望

總體而言，全球醫療器材產業在今年並未受金融風暴影太大的影響，部分新興市場如中國尚有逆勢上揚的趨勢，而台灣在今年的整體表現也相當看好，依據前三季的產值、出口表現，以及目前新流感疫情仍持續威脅的情況做評估，台灣今年的產值表現上看585億，年成長率將達到9.35%。

今年為台灣醫療器材產業創造主要產值的產品仍為以機動失能人士用車、體溫計、血壓計、隱形眼鏡等產品，然而此類產品的市場競爭日趨火熱，生產價值鍊也開始往中國移動，觀察台灣未來的醫療器材發展趨勢，在政府、廠商積極推廣及開始投入高階醫療器材研發、醫療電子的異業投入效應之下，未來的主要產品將往較高階、高附加價值的產品移動，也能為台灣醫療器材產業開創新的格局。