2009年第一季我國醫療器材產業回顧與展望

一、2009年第一季產業概況

(一)總體產業概況

根據海關進出口統計資料顯示，我國2009年第一季醫療器材進口總額預估約新台幣102億元，較2008年同期增加1.3%。估計2009年醫療器材總進口金額達新台幣465億元，較2008年成長5.2%。

第一季醫療器材出口總額估計約新台幣71億元，較2008年同期增加0.6%。估計2009年醫療器材總出口金額達新台幣325億元，較2008年成長5.9%。成長動能主要為糖尿病試紙、血糖計、其他第9018節所屬貨品之零件及附件及隱形眼鏡。（參考表一）

表一、2009年第一季我國醫療器材進出口狀況

 

(二)細項產業概況

診斷與監測產業

第一季進口總額預估約新台幣11.6億元，較2008年同期增加7.7%。估計2009年總進口金額達新台幣51.1億元，較2008年成長2.2%。出口總額估計約新台幣0.69億元，較2008年同期減少19.8%。估計2009年總出口金額達新台幣3.7億元，較2008年成長5.4%。

手術與治療產業

第一季進口總額預估約新台幣37.2億元，較2008年同期增加0.1%。估計2009年總進口金額達新台幣182億元，較2008年成長9.6%。出口總額估計約新台幣13.9億元，較2008年同期減少61.9%。估計2009年總出口金額達新台幣68億元，較2008年成長3.2%。

 

輔助與彌補產業產業

第一季進口總額預估約新台幣22.8億元，較2008年同期增加1.7%。估計2009年總進口金額達新台幣98.5億元，較2008年成長4.9%。出口總額估計約新台幣26.2億元，較2008年同期減少6.3%。估計2009年總出口金額達新台幣126億元，較2008年成長1.9%。

體外診斷產業產業

第一季進口總額預估約新台幣12.1億元，較2008年同期減少0.2%。估計2009年總進口金額達新台幣53億元，較2008年減少5.0%。出口總額估計約新台幣11.5億元，較2008年同期成長42%。估計2009年總出口金額達新台幣54.3億元，較2008年成長28.2%。

其它產業產業

第一季進口總額預估約新台幣18.7億元，較2008年同期增加0.9%。估計2009年總進口金額達新台幣80.7億元，較2008年成長6.8%。出口總額估計約新台幣18.8億元，較2008年同期成長10.8%。估計2009年總出口金額達新台幣75.8億元，較2008年成長5.0%。產值方面，2009 年第一季預計可達130億元新台幣，較2008年同期約成長3.2%，第二季預計可達133億元新台幣。

2009年產值估計可達556億元新台幣，較2008年成長3.9%。

表二、2009年第一季我國醫療器材產值分析

  

(二)細項產業概況

進一步分析我國醫療器材進出口的主要產品，出口方面，其中包括電動輪椅、電動代步車在內的機動失能人士用車，已穩坐我國第一大出口醫療器材產品多年，在2009年1~2月的出口金額總計為5.2億元新台幣，較2008年同期減少1.1億元，但仍為最高出口金額之項目，佔醫療器材出口總金額之11.8%。其它產品依金額比重高低依序為「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」所包含之內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具（包括醫學插圖器，其他電氣醫療器具及測定目力儀器），在2009年1~2月的出口金額為4.2億元新台幣，占醫療器材出口總金額之9.6%，其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品為3.8億元新台幣，占醫療器材出口總金額之8.7%，糖尿病試紙（切成一定尺寸）為3.6億元新台幣，占醫療器材出口總金額之8.1%，隱形眼鏡為3.3億元新台幣，占醫療器材出口總金額之7.5%，血糖計為2.2億元新台幣，占醫療器材出口總金額之5.0%，其他理療按摩器具為1.9億元新台幣，占醫療器材出口總金額之4.3%，塑膠製一次性檢驗手套為1.72億元新台幣，占醫療器材出口總金額之3.9%，失能人士用車之零件及附件為1.7億元新台幣，占醫療器材出口總金額之3.8%，其他內科、外科、牙科或獸醫用家具為1.1億元新台幣，占醫療器材出口總金額之2.5%。值得注意的是，糖尿病試紙、血糖計、其他第9018節所屬貨品之零件及附件及隱形眼鏡的表現相當優異，分別較較2008年同期增加約新台幣2.24億元、6千萬元、3.62千萬元、3.4千萬元，屬於高成長動能的產品。

進口方面，依進口金額高低，則依序是其他第9018節所屬之貨品、其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑（不論是否有底襯，不包括第3002節或第3006節所列者）、其他導管、套管及類似品、其他第9018節所屬貨品之零件及附件、人工腎（透析）裝置、其他理療按摩器具、隱形眼鏡、人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥、其他塑膠製實驗室、衛生及醫療用之物品、雷射（雷射二極體除外）等為我國主要進口醫療器材產品。（參考表三）

表三、我國醫療器材2009年第1~2月進出口狀況

（三）廠商動態

目前我國醫療器材上市、上櫃及興櫃的廠商共22家，分析各公司在2009年第一季營收，較2008年同期成長幅度高的有合世生醫、泰博科技、聯合骨科、五鼎生技、聯上生技、台欣生物、邦特、太醫、東貿、大學光等公司。而在2009年第一季營收較2008年同期衰退較大的廠商有百略、優盛醫學、紅電醫、必翔實業、晶宇生技、弘如洋等公司。

整體觀察，我國上、市櫃及興櫃公司之營收分析中，由於台灣多以消費型電子醫療器材為主要出口項目，且主要客戶為美國，受到全球經濟及金融海嘯，消費緊縮的大環境影響之下，進而影響訂單量。

表四、2009年第一季上市、上櫃及興櫃醫療器材公司營收表現

百略

看好預防醫學之市場成長空間大，百略的新型電子血壓計，可協助民眾及早預測中風機率，2008年6月已通過美國食品藥物管理局（FDA）審查。而由於全球新流感加溫，全球耳溫槍市占率最高的百略接獲來自美國與墨西哥政府的大量急單，單張訂單數量平均多在數十萬隻耳溫槍，墨西哥單一區域政府下單量就高達10萬隻耳溫槍。此外，宏福儀器與該公司合作開發全自動電子血壓計，不僅跟傳統水銀血壓計誤差在3%左右，並被德國臨床醫學工程研究中心測試，評比為全球最精確可靠的電子血壓計，透過震動互除的原理，可同時顯示高、低血壓及脈搏頻率。

熱映光電產業

生產工業用紅外線溫度儀及耳溫計的熱映光電，仍以工業用紅外線溫度儀產品為主要營收來源，耳溫計則略有成長。在市場布局策略方面，除已成為歐美地區紅外線溫度儀重要供應商，約占總營收的三成，其在美洲市場部分，由於在大型連鎖通路布局，而致業績明顯成長。

紅電醫學產業

代工高階電子體溫計的紅電醫學，產品準確度、功能及背光源等關鍵設計獲得全球知名品牌青睞，感溫IC也自行研發，並獲多國專利。除建立溫度感測核心技術外，並視產品差異化及可靠度設計為重要關鍵。自行成功研發10秒快速量測技術，大幅縮短使用者量測時等待時間，該快速式電子體溫計產品的問世已成為電子體溫計發展的主流並有取代傳統的電子體溫計的態勢。多元化產品策略，未來將以可拋棄式數位式電子體溫計系列產品、電子體溫計及耳溫槍專用拋棄式護套、及非接觸式電子體溫計系列產品等三大系列產品為主軸。以歐美兩大地區知名品牌為長期策略夥伴，並以ODM外銷歐美市場為主，由於零售通路及醫院通路銷售受到全球金融海嘯影響。

泰博科技產業

泰博科技在生醫市場異軍突起，挾著強勢的IC設計研發能力，2008年營收突破15.5億元成為國內最大血糖儀公司。具備電子醫療產品的IC設計能力，投入居家醫療器材研發、製造與創新，除了有糖尿病照護系統外，致力於研發血糖儀及血糖測試片，並以血糖測試儀做為研發主力，以及耳溫槍及電子血壓計等產品。其中「福爾語音型2合1血糖血壓機」擁有國、台雙語發音指導量測，使用極為便利，僅需0.7微升血液檢體和7秒的反應時間便知結果。現有的產品，主要以代工貼牌方式外銷歐美市場，未來也會擴大有品牌的業績。

精華光學產業

2009年2月獲國家新創獎的精華光學， 2008年8月面臨最大客戶日商大和樹脂光學無預警聲請破產，所有業務隨即被Capital Medica公司收購，其流失的部份市場占有率，預期在今年將陸續回穩。精華對日外銷的成長，將於下半年出現明顯成長。除了日本市場，今年主要接單成長來自歐洲，除原有的義大利，及丹麥等地客戶，今年新增英國眼鏡連鎖通路商。

必翔實業產業

輔具與彌補龍頭必翔實業投入磷酸鐵鋰電池，並獲得擁有世界專利Phostech公司授權，製造銷售磷酸鐵鋰電池，於電動機車、電動自行車、醫療用電動輪椅及醫療用電動代步車等領域。該電池是最安全及符合嚴格環保要求的綠色儲能產品，不會爆炸、起火、燃燒、循環使用壽命長、可作大電流充放電，適合筆電及3C產品。預計可改善電動代步車及電動輪椅之電池持續力。

五鼎生技產業

因應中國及南韓廠商跨入血糖測試儀市場後，市場出現殺價競爭，為了維持毛利率每年在42%至45%，2008年推出兩款新機種血糖測試儀，但卻未能立即獲得客戶接受。2008年因為血糖測試儀面臨新舊型號產品訂單銜接不及的問題，導致2008年年底營收呈現衰退。目前代工業務回穩，該公司為代工客戶開發的新型號血糖測試儀，將自4月起陸續出貨，主攻美國新接客戶，預期也能提升血糖測試片的銷量。而其客戶Arkray公司，今年下半年也將新增一款血糖測試片的出貨，藉由新產品的代工訂單來帶動。

太醫產業

生產病房呼吸器與密閉式抽痰管的太醫，其密閉式抽痰管以銷售德國、日本、英國為主，目前訂單情況平穩，但為了即早因應全球新流感之疫情，例如美國密閉式抽痰管最大製造商的工廠在墨西哥，若因H1N1疫情擴散而必須停工，則太醫之訂單可能大增，因此已增加原材料庫存量。

大學光學產業

大學光與信東生技集團所屬麥迪森企業簽定合作備忘錄，該公司為牙科與眼科醫藥專業藥廠，其通路廣及國內各大醫院、牙科、眼科診所，並行銷美日等國。其擁有16家眼科診所、逾百家眼鏡美學館，模前進軍醫學美容市場，專攻微整形，未來將發展大學眼科、大學醫美中心，以及大學眼鏡美學館三個品牌。

台灣福康輔具租賃公司產業

與知名電動車廠商必翔及各輔具品牌製造大廠合作，產品有電動代步車、電動輪椅、製氧機、抽痰機、病床、輪椅升降機等幾十種輔具，對產品的品質、衛生及安全（全系列產品皆通過國際安規認證，如GMP、FDA、CE等）把關，推出全台第一家推出醫療輔具租售服務。租賃服務內容包括依使用者本身需求，彈性選擇合用的輔具，透過租賃，只需支付些微租金就可輕鬆取得，且租約期滿，可選擇續租、或以優惠購買使用過的輔具或全新輔具。

二、第一季重大事件分析

1.行政院3月啟動「生技起飛計畫」

「生技起飛行動方案」改變過去零星被動申請模式，未來將由國發基金帶頭，由民間與政府資金共同組成生技創投基金，初期募集100億元，由國發基金出資40%、民間投入60%，第一期規模5億到100億元，最後目標是600億元，預估4年內生技產業產值倍增，10年內達到兆元規模。生技業者如五鼎生技、合世生醫等多數表示樂觀其成，對生技業的發展將有很大助益，惟實際執行內容仍闕如。此外，目前創投基金對已上市公司，可投資比例較小，但事實上，以醫療器材為投資標的成效最快，包括臨床、認證等都比製藥業快，若因此受限，可能成效受限。

2.因應全球新流感疫情，居家體溫監控及治療用醫療耗材相關廠商將受惠

若全球新流感疫情擴散，居家體溫監控及治療用醫療耗材相關廠商將受惠，例如電子耳溫槍的百略、紅電醫，生產醫療耗材的太醫、邦特等。

3.中國大陸醫改上路

中國大陸4月6日正式公佈新的醫療衛生體制改革方案，可望改革公立醫院「以藥養醫」體制，擴大基本醫療保障覆蓋面，讓民眾不再為看病貴和看病難發愁。並鼓勵具備相當規模的私人醫療業者投入這塊市場，對有實力的台商將是長期利多。隨著大陸醫療改革方案上路，不論是台資醫院、醫療器材業者，甚至有意至大陸發展的專科醫師，都可望有發展空間。醫改方案還明確提出鼓勵及讓社會資本進入醫療衛生行業，並降低公立醫院在整個醫療機構中的比重。這將打破公立醫院對醫療資源的壟斷，未來將有更多私營資本包括境外資本獲准投資醫療機構。惟需事先清楚了解大陸相關法律法規、參與途徑和程序。

三、未來展望

目前國內醫療器材產業，主要仍由電動代步車、血壓計、體溫計、隱形眼鏡、血糖計、血糖試片、洗腎耗材等產品創造主要收益，然而產值的成長仍受限於全球經濟海嘯影響，短期內較難有大幅成長。

為了能在競爭激烈的環境中取得競爭優勢，建議醫療器材廠商或有意投入醫療器材業者，除了可考慮持續研發取得利基，也可透過異業結合、改變通路模式或在市場佈局上考量以多元化，如前往東協等新興市場。

而隨著高齡化社會、慢性病照護居家化的普及，以及我國將推動長期照護保險制度，居家照護相關產品也是值得開發的領域、

此外，由於全球新流感疫情的升溫，我國醫療器材產業，尤其如診斷與監測 、體外診斷及其他耗材(如口罩)等廠商之出口值及產值，可能因此受到拉抬效果。

而行政院啟動的生技起飛計畫，若在實施內容上，放寬對於創投投資上市櫃公司之限制，或者在協助產業進行產品或技術開發之形式上，以類似科專形式進行，則可能有助於我國醫療器材產業之發展。